Cette intégrale comprend : "Les rivaux de Painful Gulch" "Billy the kid" "Les collines noires" Au début des sixties, malgré PILOTE qui l'accapare toujours plus, Goscinny poursuit son exploration du Far West pour fournir à Morris la substance du mythe. Un seul exemple : Billy the Kid !

Dans l'Ouest, les rencontres sont pleines de surprises ! A Paingul Gulch, Lucky luke se heurte aux rivaux imbéciles, les O'Timmin et les O'Hara. A Fort Weakling, il croise Billy the Kid, le gamin mal élevé, mais doué du colt. Et dans les collines du Wyoming, il accompagne des savants très intelligents mais désespérément naïfs.