Dans un monde peuplé de brigands et de sorciers, sur lequel plane l'ombre de l'abominable Cthulhu, David Hero et son ami Eldin plongent au coeur des mystères et des beautés envoûtantes des Contrées du Rêves. Ils traverseront des jungles immenses aux palais décatis, des souterrains enténébrés et hantés, des villes mythiques telle que Kadath, des cités volantes gouvernées par des princes magiciens. Mais ils se sentiront de plus en plus attirés par cet univers exaltant au risque de se retrouver prisonniers à jamais d'un monde où rêves et cauchemars sont l'unique réalité.