David Hero et Eldin l'Aventurier, jadis prisonniers de la morne réalité, sont devenus des citoyens à part entière du Monde des Rêves. Quand les souvenirs ; de leur vie passée viennent les hanter, rien ne vaut une bonne bagarre, une outre de vin ou une jolie fille pour penser à autre chose !

Mais depuis quelque temps, leur humeur tourne au vinaigre. Est-ce dû à la lueur malsaine de la lune, dont l'orbe, chaque soir, envahit davantage le ciel ? C'est probable, car ils ne sont pas seuls à évoluer ainsi...

Bientôt, le doute est levé : l'astre des nuits, où se tapit une divinité maléfique, menace littéralement d'avaler la Terre des Rêves. Encore un mois, moins peut-être, et la destruction sera totale.

Pas question que les deux rêveurs finissent ainsi ! Comme d'habitude, ils relèvent le défi, même s'il faut pour cela s'allier à de vieilles ennemies : Zura, la Reine des Zombies, et l'Eïdolon Lathi, la maîtresse des hommes-termites...