Les techniques magiques permettant de rendre visibles les yôkai sont interdites par les exorcistes. Jusquà sa dernière entrevue avec Natori, Natsume ignorait l'existence de cette loi. Inquiet pour son amie Taki, il décide aussitôt de la mettre en garde contre l'utilisation des cercles magiques. Mais lorsqu'il se rend chez elle, il est malheureusement déjà trop tard.