Depuis qu'il a hérité du carnet d'amis de sa défunte grand-mère, Natsume s'est donné pour mission de libérer les Yôkai du pacte d'obéissance qu'ils avaient autrefois conclu avec son aïeule. Un jour, tandis qu'il se balade en forêt, Natsume reçoit un éclat de miroir dans l'œil. A cet instant, un Yôkai surgit d'un buisson et se rue sur lui. Heureusement, Tanuma, qui passait par là, le protège. Le Yôkai entre alors dans le corps de Tanuma et explique à Natsume qu'il n'en sortira que lorsqu'il l'aura aidé à retrouver tous les morceaux de son miroir.