Dans une république sud-américaine à peine mythique, dont le Président poursuit de bizarres recherches en sexualité, le cardinal Guzman, tourmenté par un mal mystérieux qu'il prend non sans raison pour la punition de ses péchés, lance une croisade évangélique qui déchaîne toutes les horreurs d'une nouvelle Inquisition. Et c'est la ville de Cochadebajo, joyeux épicentre de toutes les hérésies avec son incroyable population d'ex-soldats, de guérilleros à la retraite, de prêtres défroqués, mais fort actifs, son contingent de putes, de conquistadores ébahis et de chats prodigieux qui sentent le foin et rêvent de chocolat, que le chef sadique de la croisade choisit d'attaquer. La confrontation sera spectaculaire...