Hollywood, 1934. Jim et Jenny filent le parfait amour. Problème : il est juif, elle est noire. Et dans les États-Unis des années 1930, ce genre d'idylle n'est pas du goût de tous... Même si Jim peut compter sur la protection du plus puissant mafieux d'Hollywood, le terrible Baldoni, le Ku Klux Klan prend de plus en plus l'ampleur sous l'influence d'intérêts obscurs. Il se rend compte que son activité de réalisateur porno est à double tranchant lorsque ses films peuvent être utilisés comme outils de chantage politique… Comment se sortir de ce redoutable engrenage ?Noël Simsolo et Dominique Hé terminent en beauté ce polar dans les coulisses glauques et fascinantes du cinéma porno d'Hollywood… Un diptyque qui rend autant hommage aux films noirs qu'au cinéma au sens large.