Œuvre d’un lettré chinois du XVIIème siècle qui a recueilli sa vie durant divers faits extraordinaires, ces “mille et une nuits fantastiques” vagabondent dans le monde des esprits.

Qiao, d'origine modeste, et Lian tombent éperdument amoureux au premier regard. Mais la belle est promise au futur vainqueur du concours de poésie organisée prochainement. Le jeune homme y participe alors et brille par son esprit, éclipsant tous les concurrents. Hélas, le père de Lian refuse d'accorder la main de son unique fille à un homme qui n'est pas de son rang. S'ensuit une terrible histoire d'amour et de mort.