Alexandre Sénéchal est un forain, admirateur du transformiste italien Leopoldo Fregoli. Avec sa troupe, il recréait de scabreux faits divers jusqu’à un accident tragique. Lâché par tous après le drame, il se réfugie dans son Nord natal, où l’attend Julius, le curé qui l’a pris sous son aile lorsqu’il était un môme maltraité par ses parents adoptifs.

De retour sur les lieux de son enfance, Alex est rattrapé par son passé. Julius accepte de lui révéler l’identité de sa mère s’il tient parole et remonte sur les planches pour sauver sa paroisse déclinante. Ce qu’il fait avec l’aide de l’irrésistible Marion et son amie Léonore. Mais il est alors loin de se douter des terribles révélations qui l’attendent… Pour vivre enfin sa propre vie, Alex cessera-t-il de se cacher derrière les nombreux masques qu’il a jusqu’ici arborés?