Depuis la mort de son frère, tué par un ours, Kinaï leur voue une haine féroce. Alors qu’il vient de venger son aîné, les Grands Esprits lui jettent un sort et le transforment en ours. Pour redevenir lui-même, il doit rallier la montagne où « la lumière touche la terre ». Avec l’aide de son facétieux ami Koda, Kinaï doit rejoindre la Montagne Sacrée. Mais c’est sans compter les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin…