Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : lorsqu’une princesse l’embrasse, rien ne se passe. Ses parents le lui avaient pourtant promis : « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un Prince Charmant. »

Mais un jour, devant son étang, se présente le prince Arthur de Belle-Allure...