Noël 1900.

Victor Narraway, le supérieur de Thomas Pitt, et sa nouvelle femme Vespasia font un voyage en train de Jaffa à Jérusalem. Bien qu’ils passent un agréable moment ensemble et fassent de nouvelles rencontres, Vespasia commence bientôt à soupçonner que quelqu’un les suit et les épie.

Bientôt, une de leurs nouvelles connaissances est retrouvée assassinée, le seul indice étant un mystérieux morceau de parchemin écrit dans une langue étrangère, et un message implorant Narraway de poursuivre la quête du défunt. Persuadés de l’importance de cette quête, Narraway et Vespasia décident d’exaucer la dernière volonté de leur ami décédé.

Le parchemin en poche, ils poursuivent leur voyage vers Jérusalem, mais le danger les guette et les craintes de Vespasia se confirment : avec un observateur à leurs trousses, Victor et Vespasia connaîtront-ils le même funeste destin que leur ami, ou parviendront-ils à rejoindre Jérusalem indemnes ?