Revenant de la guerre de Troie, Ulysse, à la tête de ses douze navires, a été emporté par une tempête vers des îles inconnues. Lorsque les Grecs atteignent enfin la terre, Ulysse, curieux, part avec quelques compagnons explorer les lieux. Ils découvrent une caverne gigantesque : celle d'un Cyclope ! Bientôt, les Grecs sont faits prisonniers par ce géant à l'œil unique. Il va les dévorer l'un après l'autre ! Mais Ulysse a un plan : faire boire le Cyclope pour l'endormir, puis lui crever l'œil...