DelRay Mudo, mécanicien au chômage tombe amoureux d'une prostituée d'une petite ville mexicaine, Ava Varazo. Ils partent tous les deux pour Sinaloa.

Ava, belle et dangereuse, entraîne DelRay dans un plan macabre qui consiste à tuer Indio Desacato, dealer notoire, amoureux d'Ava.

Au départ, tout se déroule vraiment bien. Mais à qui profite réellement ce plan ?