Pendant les vacances d'été, Sawako et ses copains partent à la plage. Les états d'âme de Chizuru et d'Ayane changent progressivement. Sawako va étudier chez Kazehaya. C'est sa première rencontre avec la famille du garçon. Puis le deuxième trimestre commence. Un voyage scolaire à destination d'Okinawa est prévu. Tandis que l'excitation générale monte, Ayane est confrontée aux prémices de l'amour...