Burt et Gusto, deux cow-boys pas très futés et portés sur la bouteille, chevauchent en plein soleil vers un pueblo indien, suivi par Chiquito, le fils de Burt. Les deux lascars sont bien décidés à échanger leur whisky frelaté contre de belles peaux et, obtenir du sorcier qu'il redonne la parole à Chiquito. Car le malheureux enfant est devenu muet après l'horrible incendie qui coûta la vie à sa maman. Sans le savoir, notre trio va libérer une force maléfique, un véritable démon dont l'unique objectif est de détruire les hommes en les transformant en loups-garous. Heureusement, le sorcier indien, en s'emparant du corps de Chiquito, peut se lancer à la poursuite du démon. C'est alors le début d'une chasse effrénée.