Matt Conway est agent à la FDA (Food and Drug Administration) lorsqu'il découvre, au cours de sa mission de destruction des œuvres de Wilhelm Reich qui est jugé subversif et dangereux pour la population américaine, un livre intitulé "Les fonctions de l'orgasme". L'agent du gouvernement décide pour la première fois dans sa carrière de commettre un faux en écriture et de garder le livre qu'il annonce pourtant comme détruit dans son rapport. A la lecture de ce livre, ses rapports avec sa femme vont radicalement changer et son intérêt pour le travail de recherche du psychanalyste allemand, élève de Freud, va se réveiller. Qu'est ce que l'orgone et quelles sont ses capacités ? Qu'est ce qui fait si peur au gouvernement américain ? Quelles sont les raisons réelles du changement de comportement de la femme de Matt ?