XXIVe siècle. Les hommes sont devenus stériles et sans désir. Une société de recherche, l'Erosgen, a mis au point un virus permettant une mutation salvatrice de l'homme en animal. Une seule créature peut encore sauver le monde de ce changement irréversible et réveiller la libido de chacun ; la femme-panda, parfait équilibre entre les deux genres...