Deux jeunes garçons, que rien ne rapproche sinon leur âge, essayent de trouver leur place dans deux mondes bien différents.

Otis grandit dans le campement des hybrides, des créatures mi-hommes mi-animaux qui l'ont adopté depuis bien longtemps et qui vivent entre l'Arbre-source incandescent et la forêt ténébreuse peuplées d'Ombres redoutables.

Ulysse, lui, va à l'école comme tous les autres enfants mais sa différence l'éloigne des autres et est même le prétexte pour certains de le rejeter et de l'exclure.

Chacun de leur côté devra vaincre les épreuves qui s'imposeront à eux. Et d'une manière ou d'une autre, leur destin ne serait-il pas lié ?