Uni à Hagoromo-gitsune par un lien fatal, Rikuo décide d'aller la retrouver à Kyoto. Cependant, Nurarihyon, son grand-père, lui fait savoir qu'il n'est pas de taille à affronter cette yôkai, et l'envoie s'entraîner au village de Toono, dans le nord-est du Japon. Prêt à risquer sa vie pour progresser, Rikuo ignore cependant tout de l'entraînement qui l'attend...