Simon Archard, toujours aidé d'Emma Bishop, se trouve confronté à un nouveau cas surgi de son passé. Michael Lightbourne, partenaire et néanmoins concurrent de Simon, semble de retour d'entre les morts, plus menaçant que jamais. Une nouvelle affaire qui entraîne Archard et Emma Bishop à Telestroud, petite bourgade continentale, près de laquelle campent des gitans à même de les renseigner. Mais le comportement étrange d'une population qui ne l'est pas moins va compliquer dangereusement la tâche de nos deux enquêteurs.