David Grey et sa mystérieuse guide Laurel poursuivent leur périple à travers les Etats-Unis jusqu' à la ville de New York. Là, David récupèrera son àme si le voyage s'achève... avant la fin du douzième mois. Et justement les Marcheurs vont s'employer à retarder David, le soumettant à une série d'épreuves pour le mener à douter de lui-même afin qu'il les rejoigne