En mai 1930, Jean Mermoz se lance dans une traversée de l'Atlantique Sud en partant du Sénégal, direction le Brésil. Le temps est clair, tout s'annonce bien, quand soudain, une zone de turbulences s'annonce, un amas de nuages de plusieurs kilomètres d'épaisseur qu'on appelle un "pot au noir". Mermoz et ses compagnons de route décident de progresser au travers de la zone nuageuse. Malgré la chaleur insupportable qui s'installe dans l'appareil, le pilote se souvient d'une aventure qu'il a vécu quatre ans plus tôt, en plein désert, alors qu'il fut capturé par une tribu de nomades Maures...