Dans une forêt étrange habitait une horrible sorcière. Yap, c'était son nom, partageait sa vie avec un chat de gouttière appelé Bûche de Bois. Tous deux vivaient heureux dans leur maison sur pilotis. Seul un nuage gris venait régulièrement gâcher leur fragile bonheur. Et ce nuage gris avait un nom : enfant...