Alors que la lune atteint sa plénitude et que la jeune princesse Odelune devient la déesse Morgane, les éléments se déchaînent : tremblements de terre, coulées de lave et pluies diluviennes redessinent les paysages.

Naomi, Morgane et le Conteur doivent fuir de plus en plus loin pour échapper à leurs poursuivants et à la montée des eaux... Eaux que Morgane tente de contrôler et qui menacent d'engloutir l'ambitieux royaume de Shéménit VII.