Ange déchu ou monstre sans âme ? Qui peut dire la vraie nature de Mandorla, la superbe jeune femme qui règne sur les loups-garous de Londres ? Et quel dessein obscur poursuivent ces créatures mystérieuses, réputées pour vivre dix mille ans ? Sir Edward Tallentyre et son jeune ami, David Lydyard, pourtant acquis aux lumières de la Raison, voient leur scepticisme soudain ébranlé. Les étranges scènes dont ils sont témoins, d'abord en Egypte, puis à Londres, leur suggèrent des secrets cachés depuis l'origine du monde...