Le professeur Tannenbaum débarque sur une île. Comme c'est un génie scientifique, il décide de donner la parole aux animaux.

Ainsi naît Moule City. Des animaux sont devenus des hommes. Parmi eux, Patrick, le fils du maire, qui est amoureux de Laura, la fille du maître nageur...

Il va voir le professeur Tannenbaum, afin qu'il concocte un philtre d'amour...