Au XXVIème siècle, un vaisseau parvient dans une région inexplorée de la galaxie. Les hommes s'installent sur des "Nuées", des nuages composés de vapeur d'eau et de mousse. Deux adolescents habitent sur le Cygne, un nuage où le pueple vit en harmonie avec les éléments. Ils découvrent un jour, dans une grotte, les traces d'un feu, pratique interdite chez eux... Au même moment, des biologistes comprennent que le mousse, vitale à l'écosystème du Nuage, est en train de mourir... Lorsque des émissaires de la Perle Noire débarquent sur le Cygne, c'est l'équilibre de la communauté qui est menacé...