Témoin du meurtre du roi de la planète Octavio, Frank se réfugie dans les sous-sols de la vieille cité de Munson et rejoint une bande de hors-la-loi. Tour à tour peintre faussaire, pilleur de musées, professeur d'escrime, il réussit à survivre grâce à ses talents de bretteur, dans ce monde où les armes à feu ont pratiquement disparu. Mais il n'a qu'un but : débarrasser Octavio de son tyran.