Avec ce quatrième volume de la nouvelle série « Le Cycle du Temps », les sortilèges de l'Ombre Jaune ouvrent les portes de l'impossible et poussent Bob Morane à s'aventurer entre la légende et la réalité, dans un monde où la magie transforme hommes et choses en dragons, enchanteurs, fées, philtres, grimoires...

Dans ce royaume de la fantasmagorie, Bob Morane affronte des périls d'autant plus mortels qu'ils sont teints des couleurs de l'irréel.