Krishna, un jeune musicien indien, est désespéré. Leela ne cesse de la repouser sans raison, opposant à ses assauts sa froideur et son silence. Le jeune homme décide en ultime recours de s'adresser au puissant Karmataka, un sorcier dangereux et ami des démons. Autant dire que le pacte entre les deux hommes ne sera pas sans conséquences, que celles-ci soient heureuses ou plus probablement fâcheuses.