Aidé de sa mère, Balthazar Fox apprend à maîtriser son pouvoir magique. Quand il retourne dans le monde des animaux retrouver Andoria, Vlad et Ernst, le temps a passé plus vite que dans le monde des humains. Partis à la recherche de la fille de l'ours Ernst, ils découvrent qu'une rivière a été empoisonnée, entraînant de violentes tensions. Balthazar est le seul à pouvoir sauver ce monde du chaos.