En cet été caniculaire de 2003, la vie sans histoire du guitariste Quentin Belbasse se trouve sérieusement bouleversée. Pour dissiper les soupçons qui pèsent sur son vieil ami Moulin, suspecté d'avoir assassiné une inconnue dans les caves de son cabaret de transformiste, le voilà plongé dans une affaire de meurtre où rien ne semble être à sa place. Pourquoi la victime s'était-elle grimée en Daphné, l'une des artistes du cabaret ? Que cachent les autres ? Les habitants de l'immeuble mitoyens, le luthier de la ruelle ? Qui est réellement Moulin ? Et Nado, son amie, et ancienne Nounou de Quentin ? Pour sa première enquête, Quentin a fort à faire...