Aux portes de Kyoto, l'armée du seigneur Yamana avec ses 80 000 samouraïs fait face à celle du seigneur Hosokawa.

En coulisse, le pirate Yoshinaka complote pour tirer parti de la guerre et prendre la place du Shogun. Pour accomplir ce prodige, il manipule sa jeune épouse Tomoë, descendante de la légendaire guerrière et déesse de l'eau.

Tomoë hait son mari autant qu'elle aime Oda, le fils du pirate, d'un amour impossible. Elle rêve de se venger, mais elle sait qu'elle ne pourra réussir que si elle aide Yoshinaka à accomplir ce qu'il croit être son destin.