Alduin, Léna et Sigmund sont en quête du Château Nocturne, lieu magique entouré d'une nuit éternelle. Sur la route, d'étranges fantômes tentent de communiquer avec eux. Mais bientôt, Léna et Sigmund sont faits prisonniers par le roi de la cité voisine ! Alduin, toujours métamorphosé en renard, doit trouver une solution pour sauver ses amis. Et pour cela, il pourra compter sur l'aide de surprenants alliés...