Saperlotte, la directrice de l'école de sorcellerie, a un funeste pressentiment : Belfégor prépare encore un mauvais coup ! Quand Zélie et ses camarades voient arriver une libellule épuisée, porteuse d'un pendentif, le doute n'est plus permis : il se trame de bien mauvaises choses au lac d'Entredeuxmarais !