San Francisco, 1978. Phoebe O'Connor a dix-huit ans. Depuis huit ans, elle vit dans le culte de sa sœur aînée Faith, enfant adorée par leur père, partie pour l'Europe dans les années 60 pour un voyage sans retour. Le périple aurait pris fin en Italie où elle se serait donnée la mort... Pour comprendre cette disparition et pour fuir une existence devenue étouffante, Phoebe décide de se lancer sur les traces de Faith et de son boy-friend de l'époque, Wolf, qui vécurent intensément au rythme du mouvement hippie. De l'Angleterre à la Belgique, de la Hollande à l'Allemagne, en passant par la France puis l'Italie, elle va croiser sur sa route autant de lieux, de paysages, de personnages ayant joué un rôle dans la courte vie de Faith. Et ces témoignages, s'ils dessinent le visage et la personnalité de la sœur décédée, vont révéler à Phoebe sa propre originalité : après ce voyage initiatique, plus rien ne sera jamais comme avant...