Sicile, 1947. Giuseppe est projectionniste itinérant, sillonnant les routes de Sicile dans sa vieille Dodge de l'armée. Sa vie bascule le jour où on lui remet la bobine d'un film amateur intrigant: on y voit un centaure et un faune des plus réalistes, surpassant largement les effets spéciaux de l'époque ! I1 se met alors 1 diffuser régulièrement ce petit film, qui attire fortement l'attention d'un jeune spectateur, Vito.

Il est alors loin de se douter de la véritable identité de ce jeune homme qui va lui ouvrir les portes d'un autre monde, aussi dangereux que fascinant...