Le jour se lève sur Jérusalem, et le roi Salomon fait la connaissance de la reine de Saba. Roi de Jérusalem, reine venue du désert, ils se plaisent, s'étonnent, s'admirent... et, à coups d'énigmes, se défient avec passion.

Elle est libre, vive et d'une intelligence aiguë. Il connaît le cœur des hommes, son jugement est sûr, il gouverne avec sagesse.

Et tandis que la lune se lève sur Jérusalem, ils vont frôler, approcher sans la comprendre, la plus grande énigme le mystère de l'amour.