Lucien partage son temps entre Mona, sa maîtresse, et son métier de journaliste dans une petite ville de province. Un dimanche matin Lucien découvre des traces de pas sur le gazon de son jardin. Fasciné, il entreprend de remonter la piste de la bête. Il rencontre sur son chemin deux femmes, un crapaud, une souris, une loutre et d'autres êtres moins identifiables avec lesquels il entretient des rapports d'épouvante et de séduction. Ce n'est qu'à la fin de son périple que Lucien découvre le vrai visage de la bête qu'il poursuit. Un conte fantastique où sensualité et atrocité se nouent dans des contrées à la fois quotidiennes et fabuleuses.