La forêt noire, près de Fribourg en Bresgau, année 1740. De lourdes incertitudes pèsent sur l'Europe, le fragile équilibre des puissances menace de s'effondrer. Un nouveau roi vient de monter sur le trône de Prusse ; l'électeur de Bavière menace l'Autriche, la guerre se profile... Et un tueur mystérieux profite de l'extrême morcellement des principautés germaniques pour accomplir ses crimes en toute impunité. Au point que le peuple croît reconnaître dans ces meurtres abominables, la marque du Chasseur Noir, dont les méfaits inspirés par le Démon ont ensanglanté la forêt voilà de cela des centaines d'années. La troupe de Tullio Boccarossa, compositeur d'opéra itinérant, échoue à Fribourg en pleine psychose collective ; là on leur proposera un bien étrange contrat : composer un opéra racontant la légende du Chasseur Noir. Mais en montant une telle oeuvre, Lisbeth Boccarossa, épouse et égérie de Tullio, se demande s'ils ne risquent pas d'y perdre leur âme... ou pire encore.