Alec apprivoise un étalon sauvage, Black. Avec l'aide de son entraîneur, il mène le cheval à la victoire. Mais l'étalon, réclamé par son propriétaire, part en Arabie. Alec le retrouve et sauve le propriétaire d'un mauvais pas. En remerciements, il reçoit Satan, le poulain de Black. Les deux chevaux réunis vont alors s'affronter pour la première fois dans une course mondiale.