Le chat et Lilith forment un couple mystérieux qui désintègre tous ceux qu'ils approchent. Le chat est le nom de guerre d'un poète révolté qui s'est mis hors-la-loi par dépit amoureux et dans un hautain refus d'un monde où l'amour est impossible. Rufus suit leurs traces. Lorsqu'il les retrouve, Lilith a ensorcelé le marchand d'armes Raymond Pichon qui magouille avec des politiciens peu scrupuleux. Et sa fille Sophie a délaissé son fiancé, Charles Desbourg, pour filer le parfait amour avec Le Chat..