Little Johnny Lincoln est musicien de jazz. Il joue de la contrebasse et se produit au Spotlite.

C’est en s’y rendant qu’il fait la rencontre de Polly, poursuivie par un tueur. Il s’interpose alors puis l’emmène chez lui à Harlem, quartier noir. La femme blanche est rejetée par la famille de Lincoln et malgré le danger qui la guette à l’extérieur, elle décide de sortir de cette planque et d’aller témoigner de ce qu’elle a vu au commissariat.

Malheureusement elle est vite repérée et Lincoln, la rage au ventre, décide de la venger.