Quand une opération du contre-espionnage tourne mal à Rotterdam, James Bond découvre une tentative de destruction de l'OTAN. Quelqu'un assassine des agents alliés et Bond est le prochain sur la liste. Le MI6 se retrouve prit entre deux feux, celui de ses vieux ennemis : le SMERSH (remplacé dans les films par SPECTRE), mais également les alliés d'hier, dont même la CIA !