Que peut avoir l'éminent physicien Henry Barstow en commun avec l'espion Conway Carruthers? Et comment la tension nerveuse et le surmenage ont-ils amené un paisible professeur à devenir un redoutable agent secret chargé d'empêcher une vente d'armes meurtrière?

Dans les bas-fonds sordides d'Europe orientale, à la frontière de la raison et de la folie, le professeur découvrira en lui des talents inattendus en matière de violence et de duplicité.