James Tiberlus Kirk, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Fédération, se voit confier le commandement de l'Entreprise. Sa première mission est pour le moins étrange: convoyer un cirque de planète en planète... Oui, un cirque, avec un acrobate, un cheval volant, un acteur shakespearien "révisionniste" et un jongleur vulcain, lointain parent de Spock! Ajoutons la découverte d'un vaisseau-monde et l'intervention d'une redoutable Klingonne. Et mettons nous à la place de Kirk : cette promotion ne serait-elle pas un cadeau empoisonné ?