Le monde de Luca n'est pas fait que de rêves. Hugo a disparu et la Terre est régulièrement attaquée par un serpent monstrueux du nom d'Apophis. Heureusement, les Enfants de Seth, une sorte de groupe de super-héros, veillent et repoussent ses attaques. C'est lors du match de Dream Ball de fin d'année de l'Imagi-school qu'Hugo réapparaît enfin. Mais il a changé et est devenu monstrueux...