Rainef ne progresse pas dans l'apprentissage des arts démoniaques. Après avoir encore déçu Yclipt, il décide de s'enfuir et de ne rentrer qu'une fois qu'il sera un roi démon digne de ce nom... Tandis que Yclipt met tout en œuvre pour retrouver son maître, Rainef se balade innocemment dans le fief des adorateurs du dieu Laseth, bien connus pour leur campagne anti-démon. C'est alors qu'au sein même du temple de Laseth, Kiris, apprenti ordonnateur plein d'ambition, réalise un rituel d'invocation de roi démon...