Devenu un démon surpuissant grâce au "Rouleau du Cataclysme", Keith ravage la ville en transformant tous les humains qu'il croise en démons.

Face à cette créature pervertie, Zeth réalise avec douleur à quel point la noirceur d'âme de son frère était profonde. Alors que la situation semble être désespérée, Yukimaru qui a repris connaissance, se joint au combat apocalyptique.